紫光国微(002049.SZ)昨晚泄露的刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游预案剖判，上市公司拟以刊行股份及支付现款的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交游对方购买其所有这个词握有的瑞能半导100%股权。本次交游完成后，瑞能半导将成为上市公司全资子公司。

猖狂预案签署日，方向公司的审计和评估职责尚未完成，方向财富评估值及交游作价尚未细目。方向财富的最终交游价钱将以安妥《证券法》法例的财富评估机构出具的评估成果为基础，经交游各方协商细目，并在重组论述书中给以泄露。

本次交游中，上市公司拟吸收询价方式向不特地35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金的总和不特地本次交游中以刊行股份方式购买财富的交游价钱的100%，且刊行股份数目不特地本次刊行前上市公司总股本的30%，最终刊行数目以经中国证监会快乐注册的刊行数目为上限。

本次交游召募配套资金可用于支付本次交游中的现款对价、中介机构用度、相关税费、方向公司神气设立、方向公司和上市公司的偿还贷款和补充流动资金等，其中补充流动资金、偿还债务不特地交游作价的25%，大略不特地召募配套资金总和的50%。召募资金具体用途及金额将在重组论述书中给以泄露。

淌若本次交游召募配套资金出现未能实施或未能足额召募的情形，资金缺口将由上市公司通过自有或自筹方式处置。本次召募配套资金到位前，上市公司可字据实际情况以自有或自筹资金先行过问，并在召募资金到位后给以置换。

本次交游组成关联交游。本次交游中，交游对方南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯所有这个词握有方向公司71.11%股权，建广财富为以上主体的履行事务合资东说念主。猖狂预案签署日，建广财富担任履行事务合资东说念主的其他合资企业所有这个词握有上市公司曲折控股推进智广芯13.75%股权，且建广财富与智广芯存在2名董事重合。

上市公司曲折控股推进新紫光集团和智广芯董事长李滨在曩昔12个月内曾担任瑞能半导董事长，李滨握有交游对方上海设臻51.09%财产份额，且所有这个词穿透握有瑞能半导8.29%股权；上市公司董事长暨曲折控股推进新紫光集团和智广芯董事陈杰通过交游对方天津瑞芯曲折握有瑞能半导0.75%股权；交游对方邬睿为上市公司董事并握有瑞能半导0.12%股权。

本次交游触及收购公司关联当然东说念主和关联法东说念主的平直或曲折股权，字据《上市法则》等相关法例，本次交游组成关联交游。

本次交游瞻望不组成紧要财富重组。本次交游不组成重组上市。本次交游前36个月内，上市公司的控股推进为紫光春华，无实际适度东说念主。本次交游完成后，上市公司控股推进仍为紫光春华，仍无实际适度东说念主。

猖狂预案签署日，紫光春华握有公司股份220,901,326股，占公司总股本的26.00%，为公司控股推进。新紫光集团曲折握有紫光春华100%股权，智广芯握有新紫光集团100%股权。智广芯无实际适度东说念主，故上市公司无实际适度东说念主。

猖狂预案签署日，瑞能半导的平直控股推进南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯均为私募基金，所有这个词平直握有公司71.11%的股份；建广财富动作上述三家合资企业的履行事务合资东说念主有权以上述推进的方式在瑞能半导推进会层面愚弄71.11%的推进表决权，为瑞能半导的曲折控股推进。建广财富的任一推进对其董事会及往常探究照看均无单独决策权，因此建广财富无实际适度东说念主，进而瑞能半导无实际适度东说念主。

紫光国微是国内主要的概述性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同期布局石英晶体频率器件等规模，为迁移通讯、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业提供芯片、系统处置有狡计和末端产物。

本次交游拟收购的方向公司是一家领有芯片遐想、晶圆制造、封装遐想和模块封装测试的一体化探究功率半导体企业，主要从事功率半导体的研发、分娩和销售，产物主要包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等，平凡应用于消耗电子、工业制造、新动力及汽车等规模。

紫光国微默示，本次交游前，在功率半导体细分规模，公司虽有一定技能储备与阛阓应用，但尚未酿陈规模化、体系化的业务布局。通过本次交游，上市公司可整合功率半导体产物矩阵，快速补皆制造设施，完善半导体产业链布局，进一步自若现存行业上风地位，增强公司在半导体产业的概述竞争力。

2023年度、2024年度、2025年上半年，方向公司瑞能半导买卖收入永别为83,270.52万元、78,573.22万元、44,099.58万元，包摄于母公司推进的净利润永别为10,145.85万元、2,036.05万元、3,032.48万元。

2022年度、2023年度、2024年度、2025年前三季度，紫光国微买卖收入永别为711,990.52万元、757,601.59万元、551,107.39万元、490,445.29万元，包摄于上市公司推进净利润永别为263,189.13万元、253,247.79万元、117,931.85万元、126,280.04万元。